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Notre parcours

Cabinet indépendant, ancré en France
  • Éthique

    Transparence et intégrité dans nos démarches

  • Proximité

    Écoute attentive et accompagnement durable

  • Rigueur

    Méthodes analytiques éprouvées

  • Objectivité

    Aucune influence commerciale

  • Innovation

    Veille active et adaptation continue

L’équipe

Des professionnels réunis pour des recommandations pertinentes et nuancées

    Hélène Dubois

    Hélène Dubois

    Conseillère principale

    Spécialiste des questions patrimoniales complexes, elle privilégie l’écoute et la pédagogie.

    Julien Mercier

    Julien Mercier

    Analyste senior

    Expert en analyses financières et juridiques, il veille à la cohérence de chaque synthèse.

  1. Claire Bernard

    Claire Bernard

    Chargée de mission

    Assure la coordination entre les parties et la clarté des rapports remis aux clients.

    2. Sébastien Girard

    Sébastien Girard

    Responsable conformité

    Garantie du respect des normes françaises, il assure la veille réglementaire du cabinet.

    Lucie Faure

    Lucie Faure

    Assistante conseil

    Première interlocutrice, elle recueille vos attentes et assure un suivi administratif attentif.

  2. Mathieu Lefevre

    Mathieu Lefevre

    Consultant associé

    Favorise les approches collectives et la pluralité des points de vue pour enrichir chaque dossier.

Nos valeurs fondatrices

Ce qui guide chaque recommandation et chaque relation de confiance avec nos clients

Indépendance

Aucune influence externe, nos recommandations sont formulées sans liens commerciaux et dans le seul intérêt du client.

Transparence

Explications claires à chaque étape, pour garantir une compréhension totale des enjeux et des choix proposés.

Rigueur

Approche analytique et méthode structurée, avec une documentation précise pour chaque cas étudié.

Respect

Prise en compte de vos choix, contraintes et rythmes, sans jamais imposer une démarche.

Pérennité

Accompagnement sur le long terme, adaptatif, pour rester pertinent à chaque étape de votre vie.

Reconnaissances obtenues

Nos distinctions et certifications en conseil

Label Éthique Certification CNIL Membre SFAF Mention Transparence Partenaire Responsabilité Reconnaissance Rigueur Distinction Innovation
Engagement Conformité
Réunion des fondateurs
2019

Fondation du cabinet indépendant

Création par un collectif d’experts souhaitant offrir une alternative à l’approche standardisée du secteur.

[01/03]
Équipe renforcée
2022

Élargissement des compétences internes

Arrivée de nouveaux profils spécialisés pour renforcer la pluridisciplinarité et enrichir nos analyses.

[02/03]
Remise de certification
2025

Obtention de nouvelles certifications

Reconnaissance officielle pour nos engagements en matière d’éthique, de confidentialité et d’innovation.

[03/03]
Information

Cookies et respect

Paramétrer vos choix
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